业务挑战
企业是一间提供专业合规咨询服务的顾问公司。自创立以来，团队累积了许多成功经验，包括为客户申请证监会的第一类（证券交易），第二类（期货交易），第四类（就证券提供意见），第五类（就期货合约提供意见）和金钱服务经营者牌照等等。经过四年的营运，我们累积了大量的客户资料，业务开始扩大，已无法用人手去处理大量的客户资料和文件。

解决方案：引入ERP系统
我们先对他们的需求作出分析，了解公司业务流程及其需要解决的问题，以便我们为他们进行定制化的开发；帮他们将公司现有的一些数据迁移至ERP系统中，确保系统启动后可以正常运作。

关键成果

• 通过云进行部署ERP，雇员考勤、考核、调薪、工作时间表等信息会存放在新系统中，方便员工及相关人员随时查看；
• 销售人员可以直接在新系统上查询相关合约。如客户需要更新或更改合同，销售人员可以透过系统进行修改，而新系统实施后，销售发票将会以电子表格的形式保存起来，方便同事查找。
• 统一管理客户资料，客户资料将可以及时更新，避免错漏情况，大大节省了他们的管理时间。