業務挑戰
企業是一間提供專業合規諮詢服務的顧問公司。自創立以來, 團隊累積了許多成功經驗, 包括為客戶申請證監會的第一類(證券交易), 第二類(期貨交易), 第四類(就證券提供意見), 第五類(就期貨合約提供意見) 和 金錢服務經營者牌照等等。經過四年的營運, 我們累積了大量的客戶資料, 業務開始擴大，已無法用人手去處理大量的客戶資料和文件。

解決方案： 引入ERP系統
我們先對他們的需求作出分析，了解公司業務流程及其需要解決的問題，以便我們為他們進行定製化的開發；幫他們將公司現有的一些數據遷移至ERP系統中，確保系統啟動後可以正常運作。

關鍵成果

• 通過雲進行部署ERP，僱員考勤、考核、調薪、工作時間表等信息會存放在新系統中，方便員工及相關人員隨時查看；
• 銷售人員可以直接在新系統上查詢相關合約。如客戶需要更新或更改合同，銷售人員可以透過系統進行修改，而新系統實施後，銷售發票將會以電子表格的形式保存起來，方便同事查找。
• 統一管理客戶資料，客戶資料將可以及時更新，避免錯漏情況，大大節省了他們的管理時間。